极兔速递在稳定价格期结束后,并没有行使超额配股权的权利

极兔速递最近发布了一则公告,宣布与全球销售相关的稳定价格将在2023年11月18日(星期六)(也就是在提交香港公开销售申请的截止日期后的第30日)到期。


摩根士丹利亚洲有限公司或与其有关联或代表其行动的任何个体,在价格稳定的时期内,连续以每股B类股份11.8922港元至11.9985港元的价格在市场上购买了总计4898.24万股B类股份,这占到了全球发售项下最后可供认购的所有超额配股权的大约15%。此稳定价操作人或其联属于任何公司,包括合股公司、合伙制企业及私人投资基金。在稳定价格期间,市场上的最后一次买入行为是由稳定价格操作人、其关联人员或代表他们行动的任何个体在2023年11月16日完成的,该购买价格定为每股B类股份11.9980港元。


代表国际承销商的整体协调人在价格稳定的时期并没有使用超额配股权,但是超额配股权在2023年11月18日(星期六)宣布失效。此外,由于超额配股权的发放与市场反应无关,因此不会对市场造成重大影响。因此,我们的公司既没有也不打算基于超额配股权来发行B类的股份。


在10月27日这一天,极兔速递正式进入港交所主板,并开始了B类股份的交易活动。这是国内首家海外上市企业。极兔在香港的IPO定价为每股12港元,预估的全球发售募集资金净值(扣除公司在全球发售中应支付的承销佣金、手续费和预期费用)大约是35.3亿港元。这家公司的开盘价格是12港元/股,与其发行价格相当,交易总额为8053.938万,交易总量达到675.640万股,其市场价值为1057.46亿港元。

极兔速递在稳定价格期结束后,并没有行使超额配股权的权利
极兔


关于募资的目的,极兔在其招股说明书中透露,这次上市募集的资金中,大约30%将被用于扩展物流网络、升级基础设施以及增强分拣和仓储能力。这包括在其运营中心安装更高效的分拣和装载设备、自动化工具等,并计划在东南亚地区购买超过1500辆的运输车辆,以建设一个综合性的物流中心。另外,大约30%的募资将被用于拓展新的市场和扩大服务范围,大约30%将用于研发和技术创新,大约10%将用于一般企业的目的和运营资金的需求。


在上市的第一个小时内,极兔的市场估值成功突破了1000亿港元,达到了1057亿港币的峰值。极兔的出现在资本市场掀起一股热潮。在这次的上市活动中,极兔成功地创造了今年港交所上市公司市值的最高记录。据招股说明书显示,在2020年、2021年和2022年这三年里,极兔的全球包裹数量分别达到了32亿件、105亿件和146亿件。在2023年的上半年,极兔的营业收入达到了40.3亿美元,与前一年相比有了18.5%的增长。净亏损的数值已经达到了6.67亿美金。
自从2020年极兔踏足中国市场,仅仅用了三年的时间就彻底改变了中国快递行业的整体格局,成功地站在了行业的前列,并顺利地进入了上市市场。在未来几年里,极兔会继续保持快速发展态势。从市场份额的视角分析,2022年极兔速递在中国的市场份额已经达到了10.9%。

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