最近，随着快递业中期财报的发布，快递业也成为了一个重要的话题。
2020年3月，一家名为 “甘兔快递 “的公司突然出现，仅用了不到两个月的时间就迅速布局中国市场，其与平途么的关系也让舆论扑朔迷离。
7月底，京东宣布，由于京东开放平台与申通快递、瑞丰达、全峰快递、佳吉快运、国通快递、卡行天下等合同陆续到期，2020年8月31日后，上述物流服务承运商可加入系统配送名单，并 不再是系统配送名单成员。9月，京东 “封杀 “申通已成既成事实。
9月1日晚间，圆通速递发布公告，控股股东及其一致行动人蛟龙集团、余会蛟、张小娟意向以17.406元/股向蚂蚁金服网络转让3.79亿股，占公司股份总数的12%，转让总价约66亿元。
快递业 “大动作 “频频的背后，是电商巨头们的身影。毋庸置疑，来到流量天花板，阿猫阿狗、拼多多等电商巨头开始加密物流护城河。众所周知，物流是影响电商发展的重要因素，而强化这道护城河，即是防御，也是进攻，从新秀开始，京东也开始扶持 “帮手 “出自营物流。
通过庞大的 “远程指挥”，快递业正在掀起一场 “代理 “大战。
三大电商开启 “代理 “潮
物流是电子商务的重要组成部分，没有物流就无法实现电子商务的服务链。沃尔玛前总裁戴维-格拉斯曾说：” 物流设施是沃尔玛成功的关键之一，如果有一个地方我们比别人做得好，那就是我们的配送中心”。戴维-格拉斯的话道出了沃尔玛成功的秘诀。物流效率和服务质量不仅是传统超市成功的关键，也是电子商务公司的命脉。
基于物流对电商举足轻重的影响，从京东开始，电商巨头们就逐渐意识到构建物流壁垒的重要性：2020年，电商三巨头都在努力加密自己的物流护城河，各种因素促使他们深挖这条河的防线，通过’代理 ‘方式已成为首选方式。
扶持’代理商’，与其说是发源于阿里，不如说是几年前，为完善物流生态短板的菜鸟的成立，通过入股的形式，将三百界招至自己麾下。
2015年5月，阿里创投等入股远东，占股10.5%；2018年5月，阿里、菜鸟以1.8亿美元投资中通，持股比例8.7%；2019年3月，阿里以46.6亿元投资京通快递，持股比例约15%，未来很可能增持股份 高，2020年5月，阿里宣布入股银丰，持股比例为2%；今年，阿里对百世集团的持股比例也增至33%，加强了对百世快递的控制。
从近期一些主要快递公司的中期报告业绩来看，部分快递公司的中期业绩并不差。从各公司的财报来看，2020年上半年，大部分一线快递公司的市场份额都有所提升。其中，中通快递、瑞米快递、圆通速递和百世集团（BEST）的市场份额分别为21.5%、16.61%、12.55%和10.7%。此外，申通的市场份额为10.38%，五家公司的业务量共占市场的71.74%。
阿里这些 “小兄弟 “已经掌握了 70% 的市场份额，成为内河物流最宽最深的护城河。这种现状加剧了京东的危机感。京东封杀金通事件，并不是第一次这样的封杀，早在2017年，京东就相继停止了与日日顺、百世快递等快递公司的合作，关闭了这些快递的服务接口，大有 “我的同类不得入驻 “之势。
2020年京东更是对自营物流出了史无前例的 “豪赌”，因为京东也意识到了自营物流的局限性，安全性高、配送速度快、用户体验好，但亏损和高成本也是京东不得不面对的现实压力。京东物流已经连续13年亏损，在刘强东自曝之前，仅2018年亏损就超过23亿。由于连年亏损，京东也开始探索’代理’模式，与邮政速递易携手打出组合拳，共同抵御阿里系物流网络的冲击。
邮政速递拟于今年3月启动加盟制快递公司，而京东物流将聚焦电商作品，聚焦下沉市场，聚焦低价，形成差异化互补。目前，ZongmailExpress 快速的市场发展已经覆盖了全国99% 的四级地址。
此外，京东还参与了共计10起物流相关的投资、并购。最近的一次是8月14日，京东物流以30亿元人民币的总价收购了跨越速运，交易预计将于2020年第三季度完成。
京东的 “代理 “举措阿里也吸引了金杜的注意。作为快速发展的电子商务领域的后起之秀，拼多多也受到持续关注。
拼多多主打”印尼兔”–棒棒兔速递，尚未被卷入”狗猫大战”。公司发展速度名不虚传：2015年，极兔快递在印尼成立，在东南亚七国拥有成熟的网络布局。今年3月，极兔快递更是从中国入网，仅两个月时间，其全网业务量已突破100万件，7月全网日单量超过500万件。
除了拼多多与极兔快递的合作，还与国美旗下在全国拥有6000多个服务网点的安迅物流达成合作，为拼多多平台会员提供中大件物流、仓储、配送等服务。
新人模式为何成为主流？
阿里的’代理’模式是最原始的，但物流壁垒的危机感是京东激发出来的。京东从2007年开始自建物流，2012年正式注册物流公司。依靠自建物流，京东带来了 “颠覆性的电商体验”，并迅速开拓了市场。菜鸟。
菜鸟网络不做物流快递，而是围绕 “快递、仓储物流、跨境、末端、农村 “五大核心网络开展物流服务。在阿里巴巴集团内部，定位于数据分析和跟踪的物流宝代号为 “天网”，而涉及实体仓招商的菜鸟网络则是 “大网”。在这张网中，菜鸟免费开放电子面单、智能分单、二段码、三段码、五级地址库等快递公司技术。
菜鸟正在探索利用技术降低成本，为行业带来价格优势，比如电子面单通过薄化成两单一单，仅材料成本就下降了60%，行业平均单价普遍降至2元左右。
2013年菜鸟成立之初，社会物流成本占比为18%；到2019年，这一比例已降至14.7%。这意味着，在全行业升级和协同下，社会物流成本每年可节约3.3万亿元人民币。这相当于上海2019年全年的GDP，一年就为上海节约了成本。
价格优势与菜鸟网络紧密 “捆绑”，是三通一达的一大优势。反观京东，凭借自身物流的高成本结构，在价格上并不占优势，连年的亏损甚至让这一高效债务前行，步伐显得异常沉重。京东快递对外开放后，有用户抱怨其价格甚至比顺丰还要高，与其他快递服务的灵活性相比，自营京东物流成本问题一直是个’心病’。
数据显示，从2013年到2019年，中国快递量从919亿件到6352亿件，7年间跃升近7倍。三通一达占据了很高的市场份额，京东和顺丰都有很好的 “口碑”，但在快递订单量方面，远远没有 “吃掉 “老对手的市场。
用户希望使用效率更高的快递公司，但如果成本太高，他们宁愿牺牲一些时间。由于一些时效性不强的项目，大多数人选择三百公司，包括一百公司的服务。对价格的敏感一直是京东和顺丰的致命缺陷，这也是为什么一些大型快递蚂蚁体系在时效性上不如京东和顺丰，却依然承担着市场上绝大部分业务量的原因。
近年来，第三方物流规模扩张趋势趋于平缓，物流企业也结束了地域扩张时代，开启了精耕细作、技术收购的新时代。在云计算、大数据、机器学习、计算机视觉等技术的支撑下，物流行业将迎来全面变革。
菜鸟网络也将积极研发技术，并将这些资源开放给’代理人’，客观上提高快递时效和用户满意度。
阿里与通达系的联通合作，通过人工智能、物联网、智能网络等数字化布局正在为行业带来重要变革。最直接的感受是，近年来，双11爆仓现象已经消失，双11包裹量逐年上升，但配送时限却在缩短：2019年天猫双111亿个包裹的配送时间比2018年快了约4小时，仅需2.4天、 而在2013年，这个数字还是9天。
反思菜鸟网络的发展，我们看到的不仅是菜鸟对快递业数字化的赋能，更是快递业信息化、智能化水平的快速提升。菜鸟系统与菜鸟之间的关系，以及今天的全面合作阻力，从最初的质疑，就离不开快递高效的物流服务来支撑电子商务的快速发展，二者共同成长，相辅相成。
菜鸟网络的 “代理 “模式已经成为香饽饽，但电商战略不断进步的大潮离不开从战略调整到战略转移的顺势而为，市场的下沉助推也是功不可没。
下沉助推
阿里、京东在前几年的开展，主要是因为这些高学历人群一直是互联网行业的佼佼者，且都围绕一二线城市的高收入阶层展开博弈。
近年来，高线用户数量逐渐饱和，甚至出现负增长。数据显示，2020Q1，移动互联网月活跃用户数增加约1700万，其中高线城市用户数减少714万。高线市场用户逐渐接近天花板 圆通自有品牌 “圆通妈妈驿站 “截至今年 6 月初已拥有超过 3.5 万家终端门店；
“代理 “模式其实是切入物流市场的较好选择。快递 “代理 “模式不仅能有效阻止市场良性竞争，在规范时还能有效扰乱市场，因为电商平台发挥着 “看不见的手 “的作用。
套牢价格敏感型用户，给用户一个诱人的价格标签，套牢价格敏感型用户，同时给电商平台一个利润丰厚的物流保障发展宽松空间，可谓是多利之举中的 “一石三鸟”。
下沉大战只是第一轮，拼多多早已进入下沉市场的深水区，而京东的京西、阿里的淘宝特卖则刚刚入局。既然进入，就注定要在这里杀出重围，下沉大战还在继续，阿里、京东、拼多多如何走向，我们也将拭目以待。
硝烟弥漫的下沉市场战场上，快递玩家们也在为自己的未来谋划着。在紧张的电商氛围中，对于很多快递企业来说，”排队 “不是一种选择，而是一种不可避免的趋势。
“排队 “已成大势所趋。
从顺丰控股发布的 2020 年上半年报告来看，顺丰的独立之路相当顺畅，2020 年上半年实现营业利润 711.29 亿元，同比增长 42.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 37.62 亿元，同比增长 21.35%，扣非净利润 34 .45亿元，同比增长47.82%。以 9 月 10 日 A 股收盘价计算，顺丰控股市值达到 3575.89 亿元。
代理’模式也是各大电商收缩自己战线的先兆。从最初的开放到最近的半封闭，电商企业不仅开始数钱，还明确表示要打造自己完整的生态系统。我们不仅见证着电商生态系统的成长，也期待着电商生态系统能为用户带来更多惊喜。
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