极兔的出现对国内快递行业产生了重大影响。例如，极兔等新进入者的快速扩张导致2020年下半年国内快递市场集中度大幅下降。然而，由于极兔完成了对百世快递业务的收购，市场集中度从2021年起再次趋于稳定。
收购百世快递后，国内快递行业的新格局变成了’3 家快递、1 家达达、1 家极速兔、京东和顺丰’。然而，这并不是终点，未来还会有更多的变化，一些快递公司仍然面临着被淘汰的风险。
参照美国快递业的发展历史，可以看出中国快递业开始出现大规模同业并购和多元化并购的趋势。因此，行业必然从集中阶段逐步走向寡头垄断阶段。
那么，下一个被淘汰的会是哪家呢？
近日，柠萌快递因快递延误、投递异常等问题引发热议。在舆论发酵时，莱美快递发布解释性公告，称投递延误主要是由于人手不足，大部分积压快件已及时清理，并将在未来几天内全部清理完毕。
然而，市场并不买账，对关闭店铺数量的否认和对时限延迟的解释并不买账。公告发布后，仍有不少用户抱怨韵达快递投递速度慢、经常丢件、没有理赔路线等问题。此外，在业务量增长、市场份额和利润表现方面，韵达的表现也差强人意。
在这种趋势下，韵达会率先倒下吗？
1、通路通路的转型
众所周知，桐庐改变了中国快递业的格局。在这个曾经的偏远地区，诞生了包括聂腾飞、聂腾云兄弟在内的众多企业家。
1989年，在一位外国友人的启发下，聂腾飞创办了杭州第一家民营快递公司–盛通公司（现盛通快递）。供需失衡导致盛通快递迅速发展。
与此同时，隋天云在浙江商业职业技术学院就读期间，还帮助学校派送邮件。在此期间，她与同班同学陈丽英相恋，毕业后两人结婚；1995年，他们一起加入了聂腾飞创办的盛通。
然而，1998年，聂腾飞在驾驶白色桑塔纳前往宁波的途中遭遇车祸，不幸身亡。于是，申通由聂腾飞的妯娌陈晓英和陈德军接管。
经过深思熟虑，不善言辞的聂廷云决定离开申通，自己创业。随后，他重返快递业，于1999年8月8日在上海成立了 Limex 公司。陈丽英回忆说，当时 Limex 在上海只有300平方米的场地，30多名员工，运输工具只有自行车和摩托车，几乎没有机器设备，只能靠人工和手工开票。
从1999年到2009年的十年间，莱姆达在上海搬迁了七次。当时的年增长率超过100%。…… 从创业之初，我和妻子在公司宿舍里住了整整十年”。
由于早期的竞争对手中通、圆通和汇通的创始人也来自桐庐县，云天面临着激烈的竞争。幸运的是，经过隋天云多年的努力，运达最终在行业内站稳了脚跟。
2016年，运达迎来重要转折点。在7月份的一则公告中，韵达称计划以180亿元的价格借壳新海股份上市，成为继顺丰、金通、远东之后第四家筹划借壳上市的快递公司。交易完成后，鑫海天韵和陈丽英夫妇也登台亮相。
进入资本市场后，苏天云一直很低调。某种程度上，他的风格很像科幻小说中的王微。 他从不接受采访，低调但不被忽视。
他唯一一次公开露面是在2017年杭州的全球智慧物流峰会上，当主持人问 “四通一达 “的老板们最佩服谁时，远东、韵达、百世、中通的老板们都回答 “都是”，但申通的陈德军 董事长却例外。陈德军董事长回答 “薛天云”。
尽管如此，聂天均在韵达上市后变得更加矜持：2020年9月22日，韵达宣布选举陈丽英为联席董事长，协助聂天均开展日常工作和管理，并履行部分职责。
2020年7月30日，在淘宝网的一次电商直播活动中，韵达整合所有资源参与直播销售，陈丽英亲自为韵达助阵，并与产品一起尝试直播。这与聂天云的低调作风形成鲜明对比。
不过，2023年初，聂腾云在分别走访北京西城区和朝阳区的韵达店时发生了变化。这一变化似乎预示着莱姆正面临着危机。
2.锐马的不景气
除了中通，通达集团和顺丰近期也相继公布了2022年的业绩预告。通过对这四家公司业绩的并列比较，可以发现它们之间的分化有加剧的趋势。
首先是利润方面。圆通速递预计2022年实现净利润392亿元，同比增长86.34%；申通快递业绩增长幅度最高，预计2022年全年实现利润26亿元至33亿元，同比增长128.59%至136.29%，实现扭亏为盈；骏丰控股预计2022年实现净利润 1.5 亿元至 1.5 亿元，同比增长 128.59%至 136.29%，实现扭亏为盈；中通快递预计 2022 年实现净利润 1.5 亿元至 1.5 亿元，同比增长 128.59%至 136.29%，实现扭亏为盈。 净利润将达到605亿元至625亿元，同比增长42%至46%。
而韵达预计在2022年实现净利润131亿至150亿元人民币，同比增长11%至2%。也就是说，在这些快递公司中，只有莱姆达的净利润增长下限为负。
莱姆达业绩的恶化还体现在业务量上。据界面整理的月度数据显示，2022年，Laimeda 完成17.609亿件，同比下降4.31%。其中，8个月业务量同比下降，4个月降幅超过10%（4月19.37%、10月11.6%、11月21.4%、12月18.46%）。
根据2022年全年处理的快件票数数据，中国电信处理了24.39亿票，圆通17.47 亿票，申通12.94 亿票，顺丰11.03 亿票。由此可见，神韵勉强稳居行业第二，与圆通的差距不足2亿票。
根据市场份额数据，2022年，立美、圆通、申通和顺丰的市场份额分别约为15.92%、15.81%、11.71% 和10.03%。与2021年的数据相比，只有锐美市场份额下降了1%，其他公司均有所上升。从业务量增长、市场份额和利润表现的整体情况来看，利美公司都出现了下滑的迹象。
对于业务量和经营业绩的同比下降，利美集团将原因归结为国内疫情的影响和国际环境的复杂性，影响了物流的畅通和供应链的稳定，以及原油等大宗能源价格上涨带来的成本上升的影响。
不过，据接近锐迈的人士透露，锐迈依靠的是加盟模式，面临的风暴风险也类似，总部无法真正控制财务和人力资源。
从更深层次来看，造成雷默承受能力不足的原因在于其备受争议的关店事件。
虽然官方否认了这一说法，但瑞麦的财务报告数据显示，截至2021年底，瑞麦快递服务门店数量为 32274 家，而2022年半年报中为 29844 家，减少了 2000 多家门店，加盟商也减少了45家 加盟店也减少了 45 家。
事实上，莱姆达与加盟商之间的矛盾是一个悬而未决的问题。
2003年7月，莱姆达的一些高管和加盟商投奔了当时刚刚起步的惠通快递（后被百世集团收购），意图迅速切断莱姆达与总部和全国各地的联系，使其倒闭，从而使全国快递 这样，全国快递网络就会被迅速取代。
幸运的是，在苏天云的叔叔周宝元的斡旋下，到2003年10月，经过几个月的努力，莱姆达的危机终于解除了。
然而无独有偶，2022年的疫情再次加剧了云丹商铺的经营波动问题。据圆通一位退休员工介绍，2022年4月，由于山西省发生疫情事件，韵达及其关联快递全部停止运营。
所谓关联模式，是指一个地方的加盟公司将几家快递公司联合在一起，比如同时加盟中通、韵达和申通，而不是在总部层面建立一个整体的配送体系。当共同配送体系中各快递公司的配送成本较低时，加盟商会优先选择配送成本较高的快递公司。
利美时共同配送体系的停滞导致成本上升，山西疫情对利美时的影响持续了半年多。该事件导致利美速递降价，对网络的稳定性造成一定影响。
3、快递行业清算在所难免
西南证券在《快递行业末日推理》一文中指出，快递行业竞争的特点是政策监管有限，非典型分化的双边网络对同边竞争产生不利影响。文章从网络效应、分化能力和政策监管力度三个方面进行分析，并对比了发展较为成熟的电商行业和白色家电行业。
在行业网络效应强度方面，电商>快递>白电
在差异化能力方面，白电>电商>快递；在政策监管强度方面，电商>快递>白电；最终结果体现在CR3的集中度上：电商（目前为88.3%）>快递（目前为 88.3%）>白电（目前为 88.3%）>电商（目前为 88.3%）>快递（目前为 88.3%）>白电（目前为 88.3%）。 最终结果）> 白色家电（目前为66%）；最终结果，快递行业规模集中度有望达到85%。前三名公司的市场份额将增加，龙 1 占35%，龙 2 占25%，龙 3 占25%。
从长远来看，快递业最可能的稳定格局是 “2+1+X”，即美国和日本目前的快递业格局（”2″代表两大民营快递巨头，”X”代表可能出现的电子商务）。X “代表电子商务资本系统快递公司出现的可能性）。
目前，由于政策限制，价格竞争作为一种有效的市场整合方式正逐步被淘汰。然而，正如物流行业基金经理廖晓峰所说：”价格竞争在未来一定会存在。价格竞争仍然是这些企业重要的竞争手段，价格竞争的风险将继续存在”。
因此，快递业从集中阶段走向寡头垄断阶段是必然趋势。
至于未来的整合方向，阿里巴巴等资深行业投资人可能会 “通过系统继续进行外部并购”；另有顺丰兼并或收购另一家快递公司的可能，但最不可能的是通过店铺和客户的高度重合进行内部系统的整合、 网络合并带来的好处有限。
无论如何，行业重组的方向是 “强者兼并弱者”。
在这样的竞争环境中，总会出现几家快递公司，原因是多方面的，如操作失误、市场份额流失等。规模竞争。
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