01搅局者将改变现状
竞争的终结并非新生事物，而是由来已久。作为快递这一新业务的代表，围绕快递总站的投资、布局和渗透已持续多年。快件柜和驿站车两个细分市场的竞争尤为激烈，经过一波又一波的更替，形成了目前的格局–丰巢主导快件柜领域，赛宏驿站车主导驿站车市场。
然而，这种看似稳固的格局在2022年发生了变化，尤其是驿站领域突然变得热闹活跃起来。
首先，几大头部快递企业不约而同地开始自建末端网点，大量铺设邮局。比如，中通的西兔网、圆通的妈妈驿站、韵达的快递超市、金通的娘娘驿站、顺丰的驿站收发等都在行动，百世邻里还包括百世快递收购后刚进入国内市场不久的棒棒兔，甚至是 熊猫快递，已经开始渗透棒棒兔末端（邻家+熊猫）体系，可以说建设思路清晰。
其次，电商平台纷纷来触碰末端市场，典型的例子就是 “拼多多 “在吸引资本后，2022年吸纳了众多店铺参与。
尤其值得一提的是，作为2023年快递公司四大重点工作之一的’终端店铺建设’，可以说是最仓促、最有活力的变革。赖梅松口中的 “终端店”，其实指的是中通的兔西。
根据中信证券最新发布的研究报告，截至2022年三季度，中通的终端店（兔西）数量超过8万家，远高于其他同行，’最后一公里’竞争优势持续提升。中信证券也预测，到2022年，中通兔肉超市数量将突破10万家。
此前，在另一篇 “基本盘 “文章《在关口》中提到，2022年兔宝宝嗨超市全面发展，不仅门店数量突破8万家，而且在县城等下沉市场有深度布局和立足点：
全国3793个县，兔宝宝喜已经覆盖3483个县，区县覆盖率达到91.83%。在一些地区，如广西容县、广东平远、云南宣威等地，兔宝宝幸福已经结成合作伙伴，多元化、多场景、多渠道的网络效应正在逐步显现。
当’末战’全面打响，兔宝宝幸福的店铺数量达到10万家以上时，赛红站以往的局面将被打破。一旦生态平衡被打破，新的利益和秩序的重建就会正式开始。
事实上，在一些地区，一种 “新型 “的来回竞争的终结正在悄然发生。包括角斗和枪战在内的各种探索并不少见，这也预示着一种日益激烈的趋势。
02圈地、跑马
日前，一位快递物流行业的 “老法师 “鬼老在自己的朋友圈写道：
所有的竞争都集中在领域边缘
从鸟巢到各个驿站，再到鸟站
从小区到写字楼到街边小店
再到乡村的触角。
这四种田间末端配送方案
在成本结构和人机比上有很大差异
如何对抗不败之地
通过观察进出业务量的平衡。
这段话非常精辟而准确地概括了问题的实质。无论是电商平台还是快递公司，所有的竞争都变得越来越重要，末端领域、订单履行和末端配送体验，在整个物流链条中所占的权重越来越大。决定 “末端作战 “的关键是什么？是包裹的流向和进出业务量的平衡。简而言之，就是包裹流。
当然，包裹流是包裹店（即车站）生存的基础。谁能掌握包裹流，谁就能在竞争后掌握更大的主动权，甚至拥有话语权。
短短几年就完善了全国配送的菜鸟驿站，占据了驿站市场的主导地位。邮局发展最快最好的几年，恰恰是电商阿里系主导市场的几年。
然而，随着拼多多的入局，以及随后的聚划算、快手等直播电商的崛起，电商平台流量逐渐分化，从过去的二分天下到现在的五强争霸。
虽然电商平台流量逐渐分流，但快递端的包裹越来越集中，CR4在行业中的占比逐年提升，尤其是中通，其业务规模自2016年以来快速增长，占比持续上升（2022年第三季度达到22.1%），优势非常明显 优势非常明显。中通能够在不到一年的时间内铺设数万家门店，实现 “兔幸福速度”，离不开强大的内部集中包裹流的支撑。
歌手宋冬野在一首歌里唱得很清楚”。 我爱上了一匹野马，可是家里没有草原，我感觉没有希望”。最终的竞争还是一样：先圈地，才能跑马圈地。只有拥有足够大的市场，才能养活和吸引众多商家。
所以，中国电信才能快速建网，敢于制造麻烦，这是中国电信独特的动力，也是市场的逻辑。
03重组改制
中通已经打出了兔宝宝幸福的 “明白牌”，但中通手中掌握的不仅仅是兔宝宝的幸福。中通手中握有的不仅仅是兔子的幸福。 除了 “兔幸福”，中通还有两项成熟的业务–中通快递和中通云仓。这两年，赖梅兴一直在强调 “奋斗”。通过兔子幸福’+’系列和协同业务板块的生态系统，这是他们最有力的武器。
最近，又传出中通即将推出支付卡 “中通支付 “的消息，这让兔宝宝幸福在商业场景的布局和渗透更加可行，有了更大的拓展空间和想象空间。
兔宝宝幸福推倒了第一张牌，可能会引发多米诺骨牌效应，那么同阵营、同赛道的其他玩家，就要思考如何应对了。在我看来，西红柿虽为第一玩家，但其体量之大、实力之强，短期内仍难以撼动。雷鸟邮政也不会坐以待毙，无疑会采取相应的防范、反击和反制措施。金通等几家通达系可以与菜鸟携手并进，共同作战；圆通有母亲驿站、瑞美快递超市等品牌，他们也不会坐以待毙，会在 “包裹流 “的边缘实施相应的管控调整。
在这个过程中，受影响最大、最不稳定的除了赛虹站，应该就是第三方快递服务站了。象棋中，大象起舞争锋，往往是小蚂蚁被踩死。
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